Le métier de gestionnaire de patrimoine
Spécialiste de la gestion et de la valorisation du patrimoine personnel ou professionnel des clients, il s’occupe aussi de la transmission du patrimoine à la suite d’un décès ou de la vente d’une entreprise, par exemple. Il aide les clients à optimiser leurs investissements immobiliers et à éviter des problèmes juridiques ou fiscaux.
Les missions du gestionnaire de patrimoine
Il conseille les clients d’un point de vue juridique, économique et fiscal sur la stratégie patrimoniale adaptée à leur situation, leurs objectifs et le niveau de risque
qu’ils sont prêts à prendre.
Qualités et compétences du gestionnaire de patrimoine
- Solides connaissances juridiques,
- fiscales, économiques et immobilières
- Sens de l’écoute
- Disponibilité et réactivité
- Autonomie
Trouver un emploi de gestionnaire de patrimoine
Qu’appréciez-vous le plus dans votre métier ?
Julie, 40 ans. Gestionnaire de patrimoine à Nantes depuis 10 ans.
J’aime accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine et, grâce à mes conseils, les voir atteindre leurs objectifs. Chaque client apporte un nouveau défi.
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